Головний герой — старшокласник на ім’я Санта, хлопець, який народився 24 грудня. З дитинства його день народження завжди губився в тіні Різдва: батьки ніколи не влаштовували йому свято, всі навколо святкували, а він залишався осторонь. Через це Санта виріс з глибокою неприязню до Різдва — для нього це просто день, коли весь світ радіє, а він почувається самотнім і забутим. Чергового разу увечері 24 грудня, коли Санта, як завжди, похмуро сидів удома, перед ним раптово з’явилася чарівна дівчина Май. Вона представляється ученицею «Академії Санта-Клаусів» — справжньою стажеркою Санти. Май заявляє, що її завдання — зробити так, щоб саме цього року Санта провів найкраще Різдво в своєму житті, повірив у дива, у любов і в те, що свято може бути щирим і для нього теж. Вона готова використовувати всі свої магічні здібності, щоб повернути йому віру в Різдво.