Надворі панує засніжена й морозна ніч перед Різдвом. У затишному, прикрашеному святковими гірляндами будинку мирно сплять усі мешканці, включно з великим сірим котом Томом, який влаштувався біля теплого каміна. У тиші з'являється маленьке мишеня Джеррі. Завдяки святковому настрою і відсутності перешкод, він весело досліджує подарунки під ялинкою, розгортає пакунки й ласує святковими цукерками. Проте під час своєї безтурботної біганини він випадково будить Тома. Миттєво спрацьовує звичний інстинкт, і кіт кидається в погоню за мишеням...