Братство кільця розпалося. Двом маленьким гобітам Фродо і Сему було доручено знищити Кільце Всевладдя в жерлі Фатальної гори. Їх переслідує Ґолум - дивна істота, яка страждає роздвоєнням особистості і дуже сильно бажає отримати Кільце. Гобіти захоплюють його в полон і наказують вести їх до підніжжя Фатальної гори. Меррі та Піппін потрапляють в табір орків урук-хаїв, який підпорядковується Саурону, але коли табір атакують конярі Рогану гобітам вдається врятуватися втечею. Тим часом темна армія Саурона наближається до стін Голмової Ущелини, де повинна відбутися велика битва ..