Аферист по житті і шахрай Джонас Найтінгейл ніколи не страждав від мук совісті і завжди робив те, що в нього виходить найкраще - обдурював наївних людей. Джонас давно збагнув, що сила віри творить справжні чудеса і люди готові віддати всі гроші заради божественної любові та порятунку, тому він став проповідником. Разом зі своєю командою, Джонас їздить країною і читає проповіді, які більше схожі на релігійне шоу, напхане спритними трюками, фокусами та суцільним обманом з метою виманювання грошей у довірливих людей. Якось відбувається поломка автобуса і команда змушена зупинитися на якийсь час у невеликому канзаському містечку, де сумнівний проповідник одразу ж береться за справу. На виставу Джонаса приходить безліч жителів міста, які щиро вірять у те, що проповідник зможе зцілити їх від недуг та душевних страждань. Тільки місцевий шериф бачить у Джонасі шахрая, але не може довести його провину. Проте диво, що відбулося на одному з шоу, серйозно змушує афериста задуматися над силою віри.