У центрі сюжету — складний і водночас емоційно напружений зв’язок між двома людьми: Біньєю (Валентина Паче) та Френком (Домінік Феллман). Френк — самотній чоловік, який без особливої мети дрейфує життям, занурюючись у нескінченні вечірки, випадкові знайомства та атмосферу нічних клубів, де кожен новий вечір мало чим відрізняється від попереднього. Бінья, навпаки, — молода й амбітна науковиця, яка намагається збудувати кар’єру, організовуючи дослідження в Чилі та поступово вибудовуючи власний професійний шлях.

Їхнє знайомство відбувається завдяки незвичному захопленню Біньї — вона практикує зустрічі з незнайомцями в умовних масках, перетворюючи це на спосіб дослідження власних бажань і фантазій. Саме одна з таких зустрічей і зводить її з Френком, після чого події набувають несподіваного емоційного забарвлення: замість очікуваної легкості чи пристрасті виникає розгубленість, сльози й внутрішній дисбаланс. Цей момент стає точкою, де і герої, і глядач опиняються перед питаннями, на які немає простих відповідей. Фільм поступово відходить від уявної еротичної романтики, натомість показуючи людей, що губляться у власних зв’язках, постійних зближеннях і розриваннях, не здатних до кінця зрозуміти ані одне одного, ані самих себе.