У язичницькі часи, що припадають в тому числі і на IX століття, племена, які населяли території сучасної Польщі, поклонялися різним богам, що викликало періодичні чвари і породжувало марновірство. Правитель одного із слов'янських племен (полян), Попел Другий, був вкрай жорстоким і мстивим вождем. Разом з дружиною, яка раніше належала до числа невільниць, він хоче оголосити законним спадкоємцем титулу їхнього спільного сина, що не відповідає тодішньому закону. Нескінченні інтриги набридають Пястуну - воєводі дружини Попеля, тому досвідчений воїн і порадник залишає свого пана. Однак крайня непоступливість вождя штовхає його на переслідування Пястуна, який зберігає життя лише завдяки Земовіту - бійцю, який нещодавно повернувся на батьківщину після довгих років, проведених з вікінгами. У Земовіта сердечні проблеми: він закоханий в Дзіву - дочку васала Попеля, але вона не може поєднуватися узами шлюбу, оскільки за рішенням батька буде жрицею в святилищі. Природно, герої не хочуть миритися з долею, кидаючи їй виклик.