Айзек Стекер — проблемний старшокласник, який страждає від видінь мертвих душ. Його бачення стають дедалі інтенсивнішими, викликаючи конфлікти в родині та роблячи його ізгоєм у школі. Єдина людина, яка намагається його зрозуміти, — подруга Кетрін, одержима паранормальним. Одного дня у школі з’являється новенький, який починає маніпулювати Айзеком, підштовхуючи його до прийняття темної сили. Ця сила — демонічна Сутність, що прагне використати Стекера як провідника для своєї кровожерної природи. Спокуса здатися демону надзвичайно сильна, адже він пропонує відкрити в хлопцеві разючу здатність, про яку він раніше не здогадувався.