У віддаленій консервативній християнській громаді австралійського штату Вікторія двоє підлітків, Наїм і Раян, починають усвідомлювати взаємний потяг, який суперечить суворим правилам їхнього оточення. Коли про їхні стосунки дізнається місцевий пастор, молодиків змушують пройти жорстокий ритуал навернення, покликаний позбавити їх гріховного жадання. Та обряд обертається катастрофою: замість очищення він випускає на волю зловісну надприродну сутність, що набуває образу найбажанішої для своїх жертв людини. Опинившись між смертельною загрозою та фанатизмом власної громади, Наїм і Раян будуть боротися не лише за власні життя, а й за право бути собою.