Карло, університетський викладач філософії та письменник у творчій кризі, живе у шлюбі з журналісткою Елізою. Їхні стосунки помалу руйнуються через невдачі з зачаттям дитини. В цей же час Карло заводить роман зі студенткою Блу, яка стає вагітною, але втрачає дитину. Щоб врятувати шлюб, Карло та Еліза вирушають у подорож до Танжера разом із друзями — Паоло та Анною, які теж переживають кризу. Їхня донька Вітторія, психічно нестабільна дівчинка-підліток, знаходить підтримку в Карло. Та у Марокко ситуація загострюється: несподівано з’являється Блу, і таємниці виходять назовні, руйнуючи залишки довіри між близькими людьми.