Головний герой — маленький ельф на ім’я Юбі, який працює в майстерні Санта-Клауса. На відміну від більшості своїх товаришів, Юбі не просто старанно виконує свою роботу — він буквально випромінює радість і непохитну віру в те, що Різдво здатне зробити щасливим абсолютно кожного. Його постійна усмішка, безмежний ентузіазм і дитяча щирість роблять його улюбленцем усіх ельфів… і водночас трохи вибивають з ритму тих, хто звик до більш спокійного темпу підготовки до свята. Одного разу, переглядаючи списки «хороших» і «поганих» дітей, Юбі помічає щось дивне: ціле містечко під назвою Блюзвілль повністю занесене до списку «поганих». Жодна дитина з цього міста не має шансу отримати подарунок. Більше того — саме місто виглядає так, ніби радість покинула його багато років тому: сірі вулиці, похмурі обличчя, постійний дощ і відчуття безнадії, яке пронизує все навколо. Та Юбі не може з цим змиритися. Він вирішує зробити те, на що не наважився б жоден інший ельф: самовільно вирушає до Блюзвілля, щоб особисто повернути місту святковий настрій.