Санта-Клаус має трьох синів-трійнят — Мела, Деріла та Роя, кожен із яких надзвичайно обдарований. Вони успадкували батьківський талант створювати іграшки, поєднуючи його з блискучим науковим розумом і винахідливістю, здатною вразити будь-кого. Та попри всі свої здібності, хлопці сприймають Різдво радше як проєкт і змагання, ніж як свято з глибоким сенсом. Мріючи про спокійний відпочинок і впевнений у тому, що настав час передати справу життя наступному поколінню, Санта оголошує незвичний конкурс: той із синів, хто першим по-справжньому зрозуміє істинне значення Різдва, успадкує сімейну справу.