Мультфільм розповідає історію про двох природних ворогів — маленького лісового звірка Оллі та величного птаха Айві. Їхнє життя у Долині побудоване на протистоянні, але випадкова зустріч із магічною рослиною змінює все: вони міняються тілами й опиняються у світі, де кожен змушений жити життям іншого. Оллі, який завжди покладався на спритність і швидкість, тепер мусить навчитися літати й долати небезпеки небес, тоді як Айві, звикла до свободи польоту, стикається з обмеженнями землі та небезпекою хижаків. Сюжет будується навколо їхньої вимушеної співпраці: щоб вижити, вони мають навчитися довіряти одне одному й дивитися на світ очима колишнього ворога.