Головні герої кінострічки «П'яний світанок» Дейл МакКьюссик «Мак» і Нік Фріша дружили з дитинства. При цьому вони завжди займалися кардинально різними справами. Дейл був пов'язаний з кримінальним світом, він поширював наркотичне зілля. Після чергової відсидки Мак вирішив вийти з цього незаконного бізнесу. Нік знаходиться з протилежного боку барикад. Фріша працює у відділі боротьби з нелегальним розповсюдженням наркотиків. Давні приятелі зустрілися і Нік пообіцяв МакКьюссику сприяння в новому житті. У поліцейському управлінні стало відомо, що з Мексики повинна бути поставлена ​​найбільша партія наркотичних речовин. Зустрічати її приїде наркобарон Карлос. Цю людину в обличчя знає тільки Дейл. Тому поліцейські хочуть використовувати його в своїй грі. Колишній наркодилер не хоче в цьому брати участь. Його друг намагається допомогти йому, але не може. Урядові агенти попереджають, що якщо МакКьюссик відмовиться, то потрапить знову за ґрати. Виникла ще одна суттєва проблема: Дейл і Нік закохалися одночасно в господиню ресторану - прекрасну Джо Енн Валленері.