Фільм розповідає історію молодого власника мотоциклетної майстерні Азама, який намагається втримати рівновагу між сімейними обов’язками та небезпечним світом нелегальних перегонів. Його брат Араш переживає тяжку депресію після наркотичної залежності, і Азам бере на себе відповідальність за його підтримку. Щоб заробити гроші на лікування та утримання майстерні, він змушений брати участь у нічних гонках, що стають його другим життям. Одного разу Азам знайомиться з Ратною, сліпою дівчиною, яка випадково опиняється на його шляху. Їхня зустріч починається з конфлікту, але поступово переростає у щирі почуття. Ратна стає для Азама променем світла й надії, спонукаючи його замислитися над тим, чи варто продовжувати ризикувати життям у небезпечних перегонах.