Двоє друзів, не обтяжених моральними принципами і мучимі підлітковими гормонами, шукають під жарким сонцем Мексики пригод. Шукають - і знаходять. Познайомившись на святі з іспанською красунею Луїзою, чиє серце безнадійно розбите, вони запрошують її відправитися в поїздку на міфічний пляж з романтичною назвою "Небесні вуста" - у світ фантазій і мрій, де збуваються мрії. Луїза, вирішивши розвіятися і заразом вилікувати своє розбите серце, приймає запрошення хлопчиків. Вони ще не знають найголовнішого.